«Война миров»
В альтернативной реальности Люцифер попадает в плен к своему брату Михаилу, который желает отправиться в Мир Винчестеров, чтобы навести там свои порядки. Кевин (пророк Господний), выживший в том мире подсказывает Михаилу способ открытия разлома между мирами. Михаил решает воспользоваться благодатью Люцифера, чтобы открыть трещину.
В это время Сэм, озадаченный уходом Джека, пытается уговорить Дина найти его. Дин игнорирует просьбу Сэма, и предлагает заняться их основной работой.
Кастиэль предполагает, что Джек может оказаться в плену как у Ангелов, так и у Демонов и высказывает беспокойство, по поводу охоты за головой нефилима, которую объявили Американские охотники. Демоны узнают, что Джек покинул Винчестеров, и бросают все свои силы на поиски наследника Люцифера.