«Нехорошее место»
Джек знакомиться с художником – Дереком. Внимание нефилима привлекли картина, на которой Дерек изобразил альтернативную реальность, в которой находятся Мэри и Люцифер. В ходе беседы выясняется, что Дерек – сноходец, способный посещать другие миры во сне.
Джек, воспользовавшись сознанием художника пытается исследовать мир Апокалипсиса, но тело дерека не выдерживает силы Джека и художник умирает. О происшествии узнаёт шериф Джоди, она сообщает Винчестерам, что Джек – последний, кто контактировал с Дереком, и что жена художника нашла его мертвое тело, а глаза Дерека были выжжены. Братья со своей стороны, а Джек со своей выходят на ученицу Дерека – Кайю, которая также является сновидцем.
Дин опасается, что Джек пытается с помощью сновидцев вернуть Люцифера из иного мира, Сэм в свою очередь уверен в благих намерениях нефилима. Братья выходят на след Джека, и обнаруживают его уже вместе с Кайей, готовящегося проникнуть в мир Апокалипсиса.