«Человек, который слишком много знал»
Сэм, Дин и Бобби находят умирающую Элли. Кроули с Кастиэлем пытали её. Она рассказала всё о ритуале, который откроет дверь в Чистилище. Появляется Кастиэль. Ангел заверяет, что спасёт Сэма, но сейчас нужно, чтобы братья не мешали ритуалу. Кастиэль убирает адскую стену в сознании Сэма. Сэм оказывается в мире своих галлюцинаций.
Бальтазар указывает место, где находится Кастиэль, но отказывается помогать дальше, опасаясь за свою жизнь. Сэм лежит без сознания в комнате с защитой от ангелов, а Дин и Бобби уезжают. Кастиэль расторгает сделку с Кроули, а позже убивает Бальтазара ангельским клинком, узнав о его предательстве.
Кроули возвращается. Теперь он с Рафаилом. Кастиэль исчезает. Ритуал проводят Кроули и Рафаил. Его прерывают Дин и Бобби. Сэм приходит в себя и торопится помочь остальным. Кастиэль вернулся. Кроули догадался, что тот провёл ритуал раньше, и все души Чистилища теперь в нём. Король ада сбежал, а Кастиэль убил Рафаила. Сэм закалывает Кастиэля ангельским клинком, но тот не действует на него. Кастиэль стал богом. Он хочет уничтожить всех своих противников и не собирается возвращать силу обратно в Чистилище.