«Привет, жестокий мир!»
Сосуд Кастиэль измотан попытками победить левиафанов. Дин находит своего брата и левиафаны распостраняются по всей Америке. В это время Сэма продолжают мучить галлюцинации и он говорит об этом брату и Бобби Сингеру. Дин отправляется в школу Столквилля, чтобы расследовать убийства, но в это время шериф Джоди Миллис становится свидетельницей страшного убийства, которое совершает хирург.
Джоди в попытках со всем разобраться, обращается за помощью к Бобби и он начинает расследование. Но ему едва ли удается спастись самому. Он узнает, что левиафанов невозможно победить: они не боятся серебрянных пуль и святой воды. При этом твори из Чистилища еще и имеют огромные зубы. Люцифер продолжает манипулировать Сэмом. Младший Винчерстер понимает, что сам дьявол хочет, чтобы он покончил жизнь самоубийством. Ему сложно отличить реальность от сна, но Дин учит его делат это с помощью боли после того, как Сэм попытается его убить.
Дом Бобби сгорает, а на братьев Винчерстеров нападает левифан. В скорой помощи Сэм снова видит Люцифера и окончально убеждается, что от него ему не избавиться. Сэма отправляют в больницу, где правят твари из Чистилища.