«Встречайте нового босса»
Эпизод начинается с разговора Винчестеров и Бобби с новым Богом Кастиэлем. Кас предупреждает братьев, чтобы не лезли в его дела, иначе он их убьет, говоря, что прежнего Кастиэля больше нет и исчезает. Сэма посещает видение об Аде, и он теряет сознание.
Кастиэль начинает планомерно уничтожать всех, кто лицемерит и лжет от имени Бога. В церкви, где он убивает проповедника, он начинает слышать чьи-то голоса, а на витраже появляется его изображение. Сэма тоже продолжают преследовать видения Ада и голос Люцифера, но он никому в этом не признается. Кастиэль предлагает сделку Кроули, и тот вынужден согласиться. Браться также вызывают Короля Ада, чтобы узнать у него заклинание как связать смерть. Тело Каса разрушается, он продолжает слышать голоса, которые требуют выпустить их.
Тем временем, братьям удается связать Смерть, и они просят помочь им убить Бога. Там же появляется Кас. И Смерть говорит ему, что он Ангел-мутант, его сосуд разрушается и скоро разорвется. Так как, вместе с обыкновенными душами он поглотил и Левиафанов. Смерть советует братьям вновь открыть дверь в Чистилище и убедить Каса расстаться с душами. А все необходимое они могут найти в лаборатории Кроули. Кастиэль теряет контроль над собой и обращается за помощью к Винчестерам.