«Из тьмы да в полымя»
Мир покрывает настоящая Тьма - изначальное Зло, которое выпущено на свободу, поскольку Дин отказался убивать брата. Дин встречается с прекрасной девушкой во Тьме, и она благодарит его за то, что он ее освободил из тысячелетнего заточения.
Винчестеры отправляются на своей машине в путь, но натыкаются на гору трупов и убийцу полицейскую. Как оказалось, люди внезапно потеряли облик человеческий, и убийство стало необходимой мерой.
Кастиэль предпринимает попытку в это время устранить Кроули, однако тот успешно сбегает, пока ангел приходит в себя. Сэм же находит младенца, девочку Амару, которую они с Дином спасают из этого города, где люди просто сходят с ума, и убивать одержимых - действительно единственный вариант. Особенность младенца, спасенного Дином и Сэмом - Печать Каина, которая находится у нее прямо на груди. А вот у Сэма на шее появляются какие-то очень странные темные вены после резни в городке.