«Форма и пустота»
Оказывается, что Сэм заразился странной болезнью, и в городе, где остановились братья, много других больных людей. Неизвестная инфекция убивает людей за пару дней, но Винчестеры не могут просто так позволить себе умирать от болезни, потому Сэм ищет способ вылечиться.
В это время Амара отправляется к бабушке, которая рада внучке и выделяет ей отдельную комнату, где и обнаруживается уникальный дар ребенка - телепатия. Кроме того, Амара питается душами людей, и растет просто на глазах, превращаясь в почти подростка.
Ангелы пленяют Кастиэля, чтобы у него узнать, где содержится освобожденный им из тюрьмы на небесах Метатрон. Но Кастиэлю помогает Ханна, пришедшая к нему в облике мужчины. Она просит рассказать ей все секреты, и Кастиэль понимает, что именно Ханна приказала его пытать. Когда у них не получается вытянуть из Кастиэля правду, они прибегают к пыткам. Кроули, спасшийся ранее от Кастиэля, забирает Амару себе на воспитание, и скармливает ей души в Аду.