«Дурная кровь»
Ровена создает свой ковен, объединив ведьм и представив себя в качестве верховной жрицы, но ведьмы не слишком радужно воспринимают ее, поскольку она стала причиной гибели предыдущей предводительницы.
Ровена узнает, что ее сын, Кроули, все еще жив и Сэм ее обманул, а это становится причиной недоверия к ней со стороны ведьм. В итоге Ровене ничего не остается, кроме как уничтожить ведьм древним заклинанием и искать новых одаренных девушек.
Амара изучает в Аду книги о создании этого мира и совершенно недовольна существующим в мире порядком, который установил сам Господь. Она убивает няню и принимает решение изменить этот мир полностью и в корне, а Кроули во всем ей потакает. Но Кроули не глуп, и вскоре понимает, что Амара заходит слишком далеко, и ее невозможно досыта накормить душами, как ни пытайся.