«Двое мужчин и младенец в люльке»
Пока Дин пытается жить как образцовый семьянин, Сэм идет дальше по пути своего предназначения. Он ограждает человечество от нашествия потусторонних сил. Новое задание – найти демонов, совершивших кражу новорожденного им лишивших его родителей. Становится очевидным, что это дело рук оборотней, которые могут принят облик любого человека.
После того, как Сэм проник в дом, в котором должны были находиться оборотни, он нашел одного из украденного младенца. Вскоре выяснилось, что отец этого ребенка – оборотень, и сам ребенок перенял все его качества. Братья-охотники решили взять судьбу ребенка в свои руки. Тем временем, Дин пытается забыть свое прошлое и жить мирной семейной жизнью. Поняв, что невозможно дальше действовать в одиночку, Сэм позвал брата помочь ему с расследованием этого дела, и после колебаний Дин ответил положительно.
Найденного младенца братья поселили в квартире охотников. Теперь судьба новорожденного -стать следующим охотником. При попытке выкрасть своего отпрыска у охотников, демон, принявший облик Сэмьюэла, проник в квартиру, но встретил жесткий отпор и был наказан.