«Дорогая мамочка»
Братья Винчестеры решают сражаться с Евой. Пока они пытаются найти знаки ее прибывания, Мамочка монстров обращает все большее количество людей в чудовищ. Мальчики находят себе союзницу, их старую подружку вампиршу. Она помогает им отыскать прородительницу, но в замен просит о смерти. Кастиэль прекращает мучения девушки.
Команда отправляется в обозначенный город. Кас понимает, что лишился своей силы из-за приближения столь могущественного зла. Юноши обнаруживают множественные смерти. Но эти создания не являются ни вампирами, ни оборотнями, ни какой-то другой нечестью. Они гибриды. Никто не понимает, с какой целью они были созданы и почему мертвы. Парням удается поймать нескольких тварей. Они выпытывают местонахождение их матери. Но тут образуется новая проблема, двое братьев-сирот. Винчестеры решают отвезти детей к их дяде, дабы те были в безопасности.
Вернувшись, Сэм, Дин, Бобби и Кастиэль отправляются в бар, на встречу с Евой, где они узнают от нее, что Кроули выжил и пытает ее детей. Поэтому женщина порождает новых созданий, более идеальных, усовершенствованных. Также оказывается, что одним из таких монстров был ребенок, с которым парни только недавно попрощались. Охотники оказываются у Евы на мушке, но у Дина есть план. Прородительница чудовищ умирает. А команда едет за мальчиком. Выясняется, что до этого в доме уже побывали демоны. Но парней мучает более важный момент, как Кроули удалось выжить. Их друг-ангел оказывается предателем.