«Будь самим собой»
Касл продолжает поиски Бога. Он через Бобби находит Дина, и просит помощи найти архангела Рафаэля. Он уверен, что только старший брат, который является потенциальным сосудом архангела Михаила, сможет провести допрос Рафаэля. Их поиски начинаются со странного случая на бензозаправке. Выясняется, что там, после борьбы между ангелами и демонами, Рафаэль покинул свой сосуд. Через него Касл и Дин призывают Рафаэля обратно. От архангела они узнают, что на Небесах и под Землей все считают, что Бог умер, а Люцифер намеревается занять его место. Для этого он собирает армию из ангелов-отступников. Возможно, что именно он с той же целью вернул к жизни и самого Касла.
В это же время Сэма привлек внимание необычный случай: в близлежащем городке из-за грозы произошел массовый пожар. Он связывается с Бобби и просит прислать туда охотников. Прибывшие охотники недоумевают, почему сам Сэм отошел от дел. В итоге они узнают страшную правду о нем и пытаются разбудить в нем демона. У них ничего не получается и они сбегают, обещав вернуться и поквитаться с ним.
На протяжении всего времени Сэма терзают сомнения, а правильно ли он все сделал, что оставил охоту и теперь живет обычной жизнью, когда Дин в одиночку справляется с монстрами. К нему все чаще и чаще является образ бывшей девушки Джес. Диалог с ней не помогает ему взвесить все «за» и «против», а наоборот, все больше и больше заставляет страдать. В итоге, оказывается, что под видом Джес к нему все это время приходил Люцифер. Он просил Сэма стать его сосудом, на что получил отказ.