«Дети — наше будущее!»
Новое дело привело Сэма и Дина Винчестеров в штат Небраска, Иллинойс. Здесь им придется разобраться со странными убийствами, совершенными предметами и персонажами из детских страшилок.
Выяснилось, что причина в 9-летнем мальчике Джесси. Ребенок обладает способностью воплощать в жизнь вымышленные создания и предметы, в опасность которых он верит. В процессе расследования выясняется, что он воспитывается в приемной семье. Братья едут к его матери, чтобы узнать о нем побольше.
Кастиэль объясняет Сэму и Дину опасность, которую представляет собой Джесси и требует, чтобы братья уничтожили ребенка, ведь его сила представляет угрозу для небес и всего человечества. Решив, что Винчестеры не смогут избавиться от мальчика, Кастиэль решает сам его убить. В это же время демон добирается до родной матери Джесси и приказывает ей склонить ребенка на их сторону. Мальчику предстоит сделать серьезный выбор: стать на сторону зла или добра. Винчестеры предлагают Джесси поехать с ними и обучить его всяким премудростям.