«Две минуты до полуночи»
Дин узнаёт, что Сэм хочет сказать Да дьяволу. Звонит Кастиэль. Он стал обычным человеком. Братья нашли очередного всадника апокалипсиса. Чума очень зол и хочет отомстить Сэму и Дину за Голод и Войну. Он заразил их скарлатиной, менингитом и сифилисом. Парни бы погибли, но тут появился Кастиэль и отрубил Чуме палец с кольцом. Всадник исчез.
Сэм, Дин, Кастиэль и Бобби планируют дальнейшие действия. Появляется Кроули. Братья узнают, что Бобби продал душу. Король перекрёстков гарантирует, что вернёт её, когда всё закончится. По плану Дину нужно убить Смерть и получить последнее кольцо, а остальным помешать поставке кроатонского вируса. Кроули излечивает Бобби, теперь тот может ходить.
Кастиэль рассказывает, что после отказа Дина Михаил нашёл другой сосуд, теперь это Адам. Кроули помогает Дину найти Смерть, который просто сидит в кафе и ест пиццу. Смерть отдал своё кольцо и рассказал, как им пользоваться, он не хочет служить Люциферу. В обмен Дин пообещал, что даст Сэму прыгнуть в клетку. Дин разговаривает с Бобби, он рассказывает про встречу со Смертью и про то, что соврал. Бобби поддерживает Сэма в его решении и предлагает Дину посмотреть на всю картину целиком.