«Блюз на перекрестке»
Существует легенда, согласно которой человек может попросить демона выполнить любое его желание, и взамен через 10 лет он должен будет отдать собственную душу.
В наше время в штате Миссиссиппи имеют место быть аналогичные события. Несколько людей, 10 лет назад зависавших в баре Ллойда, договариваются с демоном о сделке. Почти каждый из них захотел раскрыть в себе новый талант и превратить его использование в прибыльное дело. Время исполнения договора подходит к концу, и теперь каждая жертва боится, что он или она будет следующим, за кем явятся Адские псы.
Братья Винчестеры решают вмешаться и помочь людям избежать расплаты. Из всех, кто присутсвовал в баре Ллойда 10 лет назад, в живых остается только Эван Хадсон, который попросил демона спасти его жену от рака. Сэм остается охранять Эвана, а Дин направляется к демону перекрестка, чтобы выбить из него прощение долга для Эвана. В ходе разговора демон пытается склонить Дина к продаже собственной души в обмен на возвращение из мертвых Джона Винчестера.