«Ночной перевертыш»
События накаляются, когда братья прибывают в город Милуоки штата Висконсин. В городе орудует некто, совершающий серию странных и загадочных ограблений банка. Как только братья разберутся в деталях преступления поподробнее, они поймут, что подобное существо им уже встречалось. Как только Винчестеры просматривают пленку записей с камер наблюдения и видят человека с серебристыми глазами, они понимают, что имеют дело с оборотнем.
Ранее им уже приходилось сталкиваться с таким же существом в Сент-Луисе. Зная, где может располагаться логово зверя, братья спускаются в канализацию, которая расположена недалеко от банка, который постоянно подвергается ограблениям.
Новый знакомый Дима и Сэма Рональд Резник одержим идеей поймать странное существо, поэтому он врывается в банк посреди дня и запирает в нем всех присутсвующих. Оборотень тем временем начинает перемещаться по банку, то и дело сбрасывая кожу, тем самым запутывая Винчестеров. В это же время к банку подъезжает полиция, которая угрожает Дину, говоря, что "его дела совсем плохи".