«Чужак в чужой стране»
Сэм пытается выйти на след одержимого Михаилом Дина, но все его попытки оказываются провальными. Мэри старается поддержать его, но её сын впадает в депрессию. Желая обнаружить местоположение Дина, Кастиэль решается на встречу с демоном. Угрозы ангела не приносят должного результата, и в результате он оказывается в одиночестве против целой толпы одержимых демонами людей. В самый последний момент на помощь Кастиэлю приходит Сэм.
В это время Джек, пытаясь приспособиться к жизни обычного человека, начинает тренировки с альтернативной версией Бобби, но особых успехов пока не наблюдает.
Михаил, находясь в теле Дина, путешествует по миру, пытая людей одним-единственным вопросом «Чего ты хочешь?». С этим же вопросом он является бывшей приспешнице Люцифера – Джо (Анаэль). Ее ответ, как и ответ всех предыдущих разочаровывает архангела.