«Боги и монстры»
Джек, не зная как жить дальше, решает проведать своих бабушку и дедушку. Пожилые люди приняли молодого нефилима довольно радушно, но Джек так и не нашёл сил сообщить им о смерти Келли, а также об их с ним родстве.
Бывший сосуд Люцифера – Ник находится в глубокой депрессии, из которой его пытается вывести Кастиэль. Воспоминания о трагической смерти его семьи, не дают Нику покоя, и он решает ещё раз поговорить со своим соседом, единственным человеком, который видел его семью перед смертью. Правда шокирует Ника.
Михаил занимается экспериментами над представителями вампирского племени. Он пытается усовершенствовать монстров с помощью своей благодати. Но все попытки оборачиваются полным фиаско. Большое количество трупов с выжженными глазами привлекают внимание Сэма, Мэри и Бобби. Обнаружив место преступления, охотники сталкиваются со стаей оборотней, заключивших сделку с Михаилом. Исход битвы предрешен. Но после её окончания охотников ждёт ещё один сюрприз - неожиданная встреча с Дином.