«Бегущие по лезвию»
Кроули обещал отдать первый клинок Дину, как только найдет его на дне океана, однако с тех пор не выходит на связь. И это невероятно длит Дина. В итоге Кроули все же звонит братьям, и сообщает о том, что пока он был в плену у Винчестеров, он пристрастился к человеческой крови и все это время, собственно, он и был занят тем, что кололся и развлекался.
Но его сдала Абаддон демонша, которая доставала ему человеческую кровь, и Кроули это немного отрезвило. Он присоединяется к братьям, отправляясь за первым клинком этого мира, и теперь это напоминает соревнование, поскольку тот же клинок ищет и Абаддон.
За помощью Дин с Кроули отправляются к старой знакомой Джона Винчестера, чтобы получить подсказку, где же можно найти это оружие.