«Старший брат»
Кроули, освободившись от Винчестеров благодаря оказанной им помощи, отправляется наводить порядок в Аду, и просит Дина помочь ему одолеть Абаддон.
Он рассказывает, что рыцаря Ада убить возможно, но для этого нужно иметь специальный клинок Каина, способный убить кого и что угодно. Это самый первый клинок, которым в этом мире было совершено убийство, и вещица обладает действительно мощной энергетикой и магической силой. Дин с Кроули идут искать этот клинок, а Кастиэль и Сэм остаются в бункере.
Пока Дин и Кроули в гостях у Каина, Кастиэль пытается уничтожить Гадриила, используя остаток благодати ангела. Однако есть проблема - если он извлечет всю благодать, которая осталась в сосуде после ангельского пребывания, то это приведет к возвращению Сэма в его изначальное состояние до лечения - кому. Когда-то давно Кастиэль не раздумывая бы все равно сделал это, но теперь он понимает людей, как никто другой, и ценит человеческую жизнь.