«99 проблем»
Дин и Сэм попадают в небольшой городок. Здесь открыто сражаются с демонами и верят в апокалипсис. Во главе ополчения стоят пастор Гидеон и его дочь Лея, которую все считают пророком. Во время очередной охоты на демонов погибает молодой парень Дилан. На панихиде Лея говорит, что Дилан вернётся, жители избраны, они воскреснут и будут жить в раю, но нужно отказаться от алкоголя, азартных игр и секса до свадьбы. Вечером Сэм выпивал с барменом Полом. Лея пришла к отцу и сказала, что ангелы сердятся, потому что кто-то нарушил запрет.
Приезжает Кастиэль. Он говорит Сэму, что нет пророка с именем Лея. Дин идёт в бар и видит, как Пола изгоняют из города. Он отказывается уходить и мать Дилана Джейн его убивает. Она хочет вернуть сына любой ценой. Утром Дин возвращается домой, где Сэм и Кастиэль говорят ему, что Лея блудница и её цель, чтобы люди убивали друг друга и попадали в ад, а убить её может только истинный слуга небес.
На собрании жителей Лея говорит, что скоро судный день и нужно избавиться от грешников. Пастор понимает, что дочь не права. Позже Дин, Сэм и Кастиэль рассказывают ему всю правду и говорят, что он должен убить её. Грешников заперли в кладовке, а Джейн должна их поджечь. Во время драки на глазах жителей города Лею убивает Дин. Позже он приезжает к Лизе, чтобы попрощается. Дин решает сказать Михаилу Да.