«Старая песня о главном»
Во время встречи с Касом Анна утверждает, что Сэм должен умереть, ведь его смерть - это единственный способ помешать замыслам Люцифера уничтожить Мир. А чтобы сатана не смог вернуть его к жизни, она рассеет его по Вселенной. Кастиэль утверждает, что сможет найти другой способ.
Для того, чтобы достигнуть своей цели, Анна перенеслась в 1978 год, и решила убить родителей Винчестеров. Чтобы ей помешать, Кастиэль и братья отправляются вслед за ней. При перемещении Кастиэль потерял много сил, и Винчестеры оставляют его в номере отеля. Сэм и Дин спешат предупредить Мэри и Джона об опасности. И хотя Мэри не в восторге от новой встречи с Дином, она соглашается помочь братьям избавиться от ангела, угрожающего ее жизни и Джона.
После неудачной попытки нападения на Джона, Анна вызывает Уриэля и приказывает ему помочь убить родителей Винчестеров. Братьям приходится рассказывают Мэри о том, кто они на самом деле и пытаются уговорить ее уйти от Джона, чтобы они не смогли появиться на свет. Неожиданно, во время борьбы с Анной и Уриэлем, на помощь семье охотников является Архангел Михаил.