«Я знаю, что было прошлым летом»
Появляется в Су-Фоллс странная женщина Анна, которая слишком много знает о Лилит, Ангелах и печатях, которые сдерживают клеть Люцифера. Братья отправляются туда, чтобы поговорить с ней, и выясняется, что Анна - это падший ангел и старая знакомая Кастиэля, которая впала в забытие, когда упала на Землю и потеряла свою благодать. Но слышать голоса Ангелов она от этого не перестала, и стала в итоге кем-то вроде ясновидящей. Именно она и рассказывает, что в мире есть 600 печатей, но сломать нужно только 66, чтобы Люцифер освободился.
Тем временем на церковь, где прячется Анна, нападают все, кому не лень, включая демона Аластара и отряд Ангелов. Все пытаются заполучить падшего ангела себе, но братьям вместе с Руби удается спасти Анну от гибели или заточения.
Ангелы тем временем рассказывают о своей неприязни к Сэму из-за его пристрастия к демонской крови, а Анна сообщает Дину, что ему суждено стать оболочкой Михаила и повести на войну с Люцифером ангельскую армию. Сэм, в свою очередь, рассказывает брату, как получилось так, что он подружился с Руби.