«Метаморфозы»
Дин замечает за Сэмом некоторые странности. В частности, теперь его брат способен изгнать любого демона, не прибегая к ритуалам и заклинаниям! Он хочет поговорить с Сэмом об этом, однако этот разговор откладывается, как и много важных диалогов - один из старых знакомых Сэма просит у них помощи и друзья пускаются в расследование.
Кастиэль отправляет Дина в прошлое, где желтоглазый демон Азазель, тот самый, что убил мать братьев, убивает Джона Винчестера, чтобы Мэри взамен на спасение любимого дала свое согласие на то, что через время пустит демона в свой дом и не будет ему мешать. Становится ясно, что все это было сделано ради того, чтобы демон Азазель напоил маленького Сэма собственной кровью, и если бы Мэри не помешала ему в свое время, то осталась бы жива.
Параллельно братья расследуют дело о Ругару - опасном существе, которое питается человеческой плотью. И перед охотниками стоит нелегкий выбор - убить Ругару, или оставить его жить в надежде, что здравый смысл и человеческая природа в нем победит.