«Город грехов»
В этот раз взгляд братьев пал на совсем незаметный, почти безлюдный город, в котором один мужчина убил себя в церкви, а другой дебоширил в магазине . Сэм сразу предположил, что это выходки порочных демонов, заполоняющие разум простых людей. В это время, верный друг Бобби, пытается починить кольт, который так нужен братьям для борьбы с демонами.
Сэм и Дин направились в город для дальнейшего расследования. В этом городке одна соблазнительная красотка-демон убивает их друга охотника. Старший брат вычисляет ее и готовит для нее ловушку, чтоб причинить расправу, но в итоге они оба оказываются в заточении стен. У них происходит словесная перепалка, в которой выяснятся интересная информация.
Сэм в недоумении ищет брата и чувствует, что он попал в беду. Он находит священника, который приводит его на нужное место. Но в теле падре находится демон, который стремится навредить главным героям. На помощь приходит Бобби с отремонтированным кольтом. В конце Винчестеры узнают, что Сэм не так прост как кажется, что на нем наложена особая миссия и возможно даже не совсем приятная.