«Сердце»
Каждое последующее дело страшнее и непредсказуемее предыдущего. Приехав в Сан-Франциско, братья сталкиваются с убийствами, в ходе которых у жертв было вырезано сердце.
Винчестеры знакомятся с секретаршей одного из убитых, адвоката Нейта Маллигана. Девушку зовут Мэдисон, и она очень беспокоится, что может стать следующей жертвой. Сэм вызывается охранять ее, в то время как Дин занимается расследованием. Мэдисон признается, что ее бывший, Курт, не дает ей проходу и повсюду преследует. Дин отправляется домой к Курту, но ничего подозрительного не находит. Дин продолжает следить за Куртом в течение всего следующего дня.
Поначалу все выглядит безобидно, парень целый день работает, вечером идет в стриптиз-клуб. Но ночью в его доме слышится жуткий шум, и когда Дин врывается к Курту, он с ужасом обнаруживает, что на парня напал вервульф, в которого превратилась их новоиспеченная знакомая Мэдисон.