«Будущее»
Келли подавлена. Поверив Дагон, она считает, что её ребёнок принесёт в мир только смерть и страдания. Девушка принимает решение – покончить с собой. Но ещё нерождённый ребёнок спасает свою мать. После своего чудесного воскрешения Келли начинает верить в светлую душу нефилима, которого она носит под сердцем.
Братья Винчестеры, в свою очередь собирают всю доступную информацию о нефилимах, и считают, что способ обезвредить это существо всё таки есть. В бункер возвращается Кастиэль, почувствовав всплеск силы, произошедший в момент воскрешения Келли, он направляется к ней, чтобы убить и её и отродье Люцифера. Келли доказывает Кастиэлю, что её ребёнок не хочет нести в мир зло, а также что он выбирает Каса своим защитником.
Тогда Кастиэль принимает решение провести беременную Келли через Врата на небеса. Это убьёт их физическую оболочку, но взамен они получат свободу для своих душ. Уже на пороге Врат судьба вновь сталкивает их с Дагон.