«Ох уж эти девчонки»
Сэм и Дин снова сталкиваются с демонами, которые работают на Кроули. Но в этот раз они не могут убить демона, поскольку в дело вмешивается ведьма Ровена - могущественная и сильнейшая ведьма, с которой не все так просто.
Ровена собирает вокруг себя последователей, обучая их постепенно колдовству. Братья понимают, что она очень опасный противник, и разрабатывают план, как ее обезвредить.
В это время Кастиэль с Ханной сталкиваются с Кэролайн, которая напрямую связана с сосудом Ханны.